Expertise comptable & audit
Rendez-vous clients en cabinet comptable : chaque conseil donné laisse une trace
Un rendez-vous de bilan concentre une heure de conseils — arbitrages fiscaux, rémunération du dirigeant, investissements — dont il ne reste souvent que quelques lignes de notes. Le jour où un client conteste ce qui lui a été dit, le cabinet ne dispose d'aucune trace fiable de l'échange. Et d'un collaborateur à l'autre, la documentation des rendez-vous varie du tout au tout, au détriment de la qualité du dossier client.
Tester sur votre prochain rendez-vous bilan — gratuitComment Gilbert résout ce cas
Capturer le rendez-vous en toute confidentialité
Au cabinet, chez le client ou en visio : Gilbert capte l'échange sans bot tiers qui s'invite dans la conversation. Les données sont hébergées en France sur OVHcloud qualifié SecNumCloud et ne servent jamais à entraîner des modèles tiers — un cadre pensé pour des échanges couverts par le secret professionnel.
Restituer fidèlement le vocabulaire fiscal et comptable
Liasse fiscale, provisions, BIC/BNC, TVA, amortissements dérogatoires : les modèles de Gilbert sont entraînés sur le français professionnel — 98,2 % de précision — et le dictionnaire personnel (100 mots) fixe les noms de vos clients et les termes propres au cabinet.
Produire le compte rendu structuré du rendez-vous
Points abordés, conseils formulés, options présentées, décisions du client et actions convenues de part et d'autre : le livrable est prêt en 2 minutes, daté, prêt à joindre au dossier client — et à partager au client lui-même.
Standardiser la pratique entre collaborateurs
Le même modèle de compte rendu pour tout le cabinet : les dossiers restent lisibles d'un collaborateur à l'autre, et la reprise d'un portefeuille ne dépend plus des notes personnelles de chacun.
Fonctionnalités pertinentes
- Capture sans bot tiers dans la conversation
- Précision 98,2 % sur le français professionnel
- Dictionnaire personnel (100 mots) : clients, sigles, termes du cabinet
- Templates de compte rendu partagés (plan Business)
- Historique des rendez-vous interrogeable
- Hébergement 100 % France — OVHcloud qualifié SecNumCloud
FAQ
Quelle valeur le compte rendu apporte-t-il en cas de contestation ?
Gilbert produit une trace écrite, datée et structurée de ce qui a été dit en rendez-vous — un élément documentaire précieux pour le dossier de travail. Son usage et sa portée en cas de litige relèvent de l'appréciation du cabinet et de ses conseils : Gilbert fournit la documentation, pas un avis juridique.
Est-ce compatible avec la confidentialité due aux clients ?
Gilbert est conçu pour des échanges confidentiels : développé par Lexia France, hébergé en France sur OVHcloud qualifié SecNumCloud, sans bot tiers dans la conversation ni réutilisation des données pour entraîner des modèles tiers. Le cabinet garde la maîtrise complète de ses enregistrements et de leur diffusion.
Faut-il informer le client de l'enregistrement ?
Oui — comme pour tout outil de transcription, informez le client et recueillez son accord avant d'enregistrer, dans le respect du RGPD. La démarche est bien accueillie : le client repart avec un compte rendu clair de ce qui a été vu et décidé.
Gilbert comprend-il le vocabulaire comptable et fiscal ?
Oui. Liasse fiscale, provision, BIC/BNC, lettre de mission, intégration fiscale : les modèles sont entraînés sur le français professionnel avec 98,2 % de précision, et le dictionnaire personnel (100 mots) ajoute les termes et noms propres du cabinet.
Quel plan Gilbert pour un cabinet d'expertise comptable ?
Discovery est gratuit (120 min/mois) pour tester sur de vrais rendez-vous. Pro (19,90 €/mois, engagement annuel) couvre l'usage individuel d'un expert-comptable ou d'un collaborateur ; Business standardise les templates à l'échelle du cabinet.
Peut-on retrouver ce qui a été dit à un client il y a six mois ?
Oui — l'historique des comptes rendus est interrogeable : vous retrouvez le conseil donné, l'option écartée ou le chiffre annoncé en quelques secondes, sans relire l'intégralité des notes du dossier.
