Expertise comptable & audit
Rendez-vous clients en cabinet comptable : chaque conseil donné laisse une trace
Un rendez-vous de bilan concentre une heure de conseils — arbitrages fiscaux, rémunération du dirigeant, investissements — dont il ne reste souvent que quelques lignes de notes. Le jour où un client conteste ce qui lui a été dit, le cabinet ne dispose d'aucune trace fiable de l'échange. Et d'un collaborateur à l'autre, la documentation des rendez-vous varie du tout au tout, au détriment de la qualité du dossier client.
Tester sur votre prochain rendez-vous bilan — gratuitComment Gilbert résout ce cas
Capturer le rendez-vous en toute confidentialité
Au cabinet, chez le client ou en visio : Gilbert capte l'échange sans bot tiers qui s'invite dans la conversation. Les données sont hébergées en France chez OVHcloud, sur une instance qualifiée SecNumCloud, et ne servent jamais à entraîner des modèles — un cadre pensé pour des échanges couverts par le secret professionnel.
Restituer fidèlement le vocabulaire fiscal et comptable
Liasse fiscale, provisions, BIC/BNC, TVA, amortissements dérogatoires : Gilbert atteint 98,2 % de précision sur le français (benchmark interne), et le dictionnaire personnel (100 mots) fixe les noms de vos clients et les termes propres au cabinet.
Produire le compte rendu structuré du rendez-vous
Points abordés, conseils formulés, options présentées, décisions du client et actions convenues de part et d'autre : le livrable est prêt en 2 minutes, daté, prêt à joindre au dossier client — et à partager au client lui-même.
Standardiser la pratique entre collaborateurs
Le même modèle de compte rendu pour tout le cabinet : les dossiers restent lisibles d'un collaborateur à l'autre, et la reprise d'un portefeuille ne dépend plus des notes personnelles de chacun.
Fonctionnalités pertinentes
- Capture sans bot tiers dans la conversation
- Précision 98,2 % sur le français professionnel
- Dictionnaire personnel (100 mots) : clients, sigles, termes du cabinet
- Modèles de compte rendu partagés (plan Team)
- Historique des rendez-vous interrogeable
- Hébergement 100 % France chez OVHcloud, instance qualifiée SecNumCloud
FAQ
Quelle IA pour un expert-comptable, conforme au RGPD ?
Pour les rendez-vous clients, choisissez une IA qui garde les données en France ou dans l'UE, ne s'entraîne pas sur vos échanges et vous signe un contrat de sous-traitance (DPA). Gilbert rédige le compte rendu de chaque rendez-vous (bilan, fiscalité, rémunération du dirigeant), hébergé chez OVHcloud en France sur une instance qualifiée SecNumCloud, avec des audios supprimés après traitement et sans bot dans les visios.
Quelle valeur le compte rendu apporte-t-il en cas de contestation ?
Gilbert produit une trace écrite, datée et structurée de ce qui a été dit en rendez-vous — un élément documentaire précieux pour le dossier de travail. Son usage et sa portée en cas de litige relèvent de l'appréciation du cabinet et de ses conseils : Gilbert fournit la documentation, pas un avis juridique.
Est-ce compatible avec la confidentialité due aux clients ?
Gilbert est conçu pour des échanges confidentiels : développé par Lexia France, hébergé en France chez OVHcloud sur une instance qualifiée SecNumCloud, sans bot tiers dans la conversation ni réutilisation des données pour entraîner des modèles. Les audios sont supprimés après traitement. Le cabinet garde la maîtrise complète de ses enregistrements et de leur diffusion.
Faut-il informer le client de l'enregistrement ?
Oui — comme pour tout outil de transcription, informez le client et recueillez son accord avant d'enregistrer, dans le respect du RGPD. La démarche est bien accueillie : le client repart avec un compte rendu clair de ce qui a été vu et décidé.
Gilbert comprend-il le vocabulaire comptable et fiscal ?
Oui. Liasse fiscale, provision, BIC/BNC, lettre de mission, intégration fiscale : Gilbert atteint 98,2 % de précision sur le français (benchmark interne), et le dictionnaire personnel (100 mots) ajoute les termes et noms propres du cabinet.
Quel plan Gilbert pour un cabinet d'expertise comptable ?
Découverte est gratuit (2 h de captation par mois, sans carte bancaire) pour tester sur de vrais rendez-vous. Plus (19,90 €/mois en annuel, 15 h par mois) couvre l'usage régulier et Pro (39,90 €/mois en annuel, 30 h par mois) l'usage intensif d'un expert-comptable ou d'un collaborateur ; Team (32,90 € par utilisateur et par mois en annuel) partage les modèles à l'échelle du cabinet.
Peut-on retrouver ce qui a été dit à un client il y a six mois ?
Oui — l'historique des comptes rendus est interrogeable : vous retrouvez le conseil donné, l'option écartée ou le chiffre annoncé en quelques secondes, sans relire l'intégralité des notes du dossier.
