Conseil patrimonial & courtage
IA pour CGP et courtiers : chaque rendez-vous client documenté, sans que vos données quittent la France
Gilbert est une IA française qui rédige le compte rendu de vos rendez-vous clients, pour que le conseil délivré soit documenté sans heures de rédaction. Le besoin est réel : un conseiller en investissements financiers formalise son conseil dans une déclaration d'adéquation écrite, et l'ACPR attend des distributeurs d'assurance qu'ils formalisent et conservent le recueil des besoins et le conseil délivré. Or un rendez-vous de découverte dure une heure, et ce qui a été dit sur la situation, les objectifs et le profil du client finit trop souvent en quelques notes. Ces données patrimoniales sont parmi les plus sensibles qui soient : elles n'ont rien à faire sur les serveurs d'un note taker américain.
Tester sur votre prochain rendez-vous client, gratuitementComment Gilbert résout ce cas
Enregistrer le rendez-vous, au cabinet, chez le client ou en visio
L'application mobile capte les rendez-vous en présentiel ; l'application ordinateur (macOS et Windows) capte les visios sans bot ajouté à la réunion. Le client est informé et donne son accord, comme pour tout enregistrement.
Obtenir une synthèse structurée sur votre trame
Situation personnelle et patrimoniale, objectifs, horizon, tolérance au risque, besoins exprimés, solutions présentées, décision du client, prochaines étapes : le compte rendu suit votre modèle, prêt à relire.
Préparer vos documents réglementaires à partir d'une trace fidèle
Le compte rendu sert de base pour rédiger la déclaration d'adéquation ou le document de conseil. Vous relisez, complétez et signez : la responsabilité du conseil reste la vôtre, le temps de rédaction baisse.
Garder des données patrimoniales en France
Hébergement chez OVHcloud en France, sur une instance qualifiée SecNumCloud et certifiée HDS, sans transfert hors UE. Les audios sont supprimés après traitement et vos rendez-vous ne servent jamais à entraîner des modèles.
Fonctionnalités pertinentes
- Rendez-vous en présentiel (app mobile) et en visio sans bot (app ordinateur Mac et PC)
- Modèles de compte rendu adaptés à la découverte client et au suivi
- Dictionnaire personnel : noms de clients, produits, supports, sigles
- Historique des rendez-vous interrogeable par l'agent Gilbert
- Hébergement France chez OVHcloud, instance qualifiée SecNumCloud et certifiée HDS
- Audios supprimés après traitement, aucun entraînement sur vos données, DPA
FAQ
Quelle IA pour un CGP ou un courtier en assurance ?
Pour les rendez-vous clients, choisissez une IA qui garde les données en France ou dans l'UE, n'entraîne pas de modèles sur vos échanges et vous signe un contrat de sous-traitance. Gilbert rédige le compte rendu de chaque rendez-vous, hébergé chez OVHcloud en France sur une instance qualifiée SecNumCloud et certifiée HDS, sans bot dans les visios. Il vous aide à préparer la déclaration d'adéquation ou le document de conseil, que vous relisez et signez.
Gilbert rédige-t-il la déclaration d'adéquation à ma place ?
Non. Gilbert produit un compte rendu fidèle du rendez-vous, qui sert de base de travail. La déclaration d'adéquation et le document de conseil restent rédigés, vérifiés et signés par le professionnel, qui en porte la responsabilité.
Peut-on enregistrer un rendez-vous client ?
Oui, en informant le client et en recueillant son accord avant l'enregistrement, dans le respect du RGPD. La finalité est simple à expliquer : documenter fidèlement ce qui a été dit, dans l'intérêt du client.
Où sont stockées les données de mes clients ?
En France, chez OVHcloud, sur une instance qualifiée SecNumCloud et certifiée HDS, sans transfert hors de l'Union européenne. Les fichiers audio sont supprimés après traitement ; les comptes rendus restent dans votre compte et peuvent être supprimés à tout moment.
Combien coûte Gilbert pour un cabinet indépendant ?
L'offre Découverte est gratuite (2 h de captation par mois, sans carte bancaire) pour tester sur de vrais rendez-vous. Plus coûte 19,90 €/mois en annuel (15 h par mois), Pro 39,90 €/mois en annuel (30 h par mois). Team, à 32,90 € par utilisateur et par mois en annuel, partage les modèles dans le cabinet.
